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• La mattina i riflessi del sole nascente si stendono sul lago, il cielo sta schiarendo all'alba.
• Mika indica lago aperto Dorakaa e nel lago macchiato di sangue parla coi pesci
• Un drago di nebbia istruisce il gruppo a distruggere le navi che spargono olio. Il figlio avvisa il padre che chiede "siete voi gli umani che hanno bisogno di noi?". Mika avanza «Si, siamo noi»
• Il drago dice « salite sulla schiena ». Killian suggerisce di mantenere un lanciatore per drago. Killian, Ivid e Rydssu salgono sul figlio. Ulnar, Kay e Mika salgono sul padre.
• All'alba le creature poderose librano, e i personaggi si risvegliano infreddoliti (tranne Ulnar e Killian).